ニューハーフアルファーインターナショナルレーベルからのこの作品。鈴木奈々ニューハーフ動画の《鈴木奈々の THE 性転換手術》である。このニューハーフ動画はDUGAやこのサイトでサンプルも見れる。2007/10/26配信のニューハーフの名作。ちなみにこのニューハーフをフルで見たくなった場合のみ1本から1290円で視聴する事も可能！鈴木奈々の THE 性転換手術はニューハーフ動画好きにはオススメなニューハーフエロ動画だ是非見て見てくれ！
美形シーメール鈴木奈々ちゃんが性転換手術を決意！手術室での彼女に完全密着しました。「女」に生まれ変わり、初めてのセックスを体験するまでを追ったリアルドキュメント。おちんちんの付いた女の子、鈴木奈々ちゃんが遂に性転換手術で女の子になっちゃいます。驚愕の手術映像に術前ファック、更に女の子として生まれ変わった術後ファックまでとことん追いかけました。心も体も完全女性となった奈々ちゃんの美しい姿を御覧下さい！