ニューハーフ美少年出版社レーベルからのこの作品。尚美ニューハーフ動画の《女装美○年22 尚美》である。このニューハーフ動画はDUGAやこのサイトでサンプルも見れる。2014/9/21配信のニューハーフの名作。ちなみにこのニューハーフをフルで見たくなった場合のみ1本から1980円で視聴する事も可能！女装美○年22 尚美はニューハーフ動画好きにはオススメなニューハーフエロ動画だ是非見て見てくれ！
純朴そうな美○年ナオトくん。以前バイト先の仮装イベントで女装したところ、変態おじさまに「かわいいね」とふざけた感じでお尻を撫でられたのが忘れられず、より完璧な女装をすべく出演。プロの腕前で尚美になった彼に変態中年二人の手が伸び…プリ尻を露にされアナルを舐められ感じてしまう。中年の口淫と菊門愛撫で未知の快感を得て、自らも中年の陰茎を咥えこんでいく。興奮でとろとろになったケツマンコで中年の陰茎を受け、身も心も女に。最後のバイブ責め大量ミルク発射は必見！！ ※本編中に映像や音声にノイズが発生する場合がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。