ニューハーフレイディックスレーベルからのこの作品。北条麻妃,桐原あずさ,西野花梨,川並すみれ,観月あさみ,鳳生つばきニューハーフ動画の《接吻女装レズ3》である。このニューハーフ動画はDUGAやこのサイトでサンプルも見れる。2012/7/12配信のニューハーフの名作。ちなみにこのニューハーフをフルで見たくなった場合のみ1本から1306円で視聴する事も可能！接吻女装レズ3はニューハーフ動画好きにはオススメなニューハーフエロ動画だ是非見て見てくれ！
女装して本物女性と思いっきりキスしてレズする倒錯世界が人気のシリーズが早くも第3弾！シリーズ最高の女装娘たちと北条麻妃・桐原あずさなどの人気女優がマジでベロチュー・唾液交換・乳首舐め・クリチンポをクンニなどの全力エロプレイ。ベテラン2人のキスはマジ勃起間違いなし。ゴリゴリの男もいないので、抜群の抜きやすさを保証します。
ニューハーフレイディックスレーベルからのこの作品。のあニューハーフ動画の《カリスマ女装子 のあ 姿はオンナで、股間はオトコ》である。このニューハーフ動画はDUGAやこのサイトでサンプルも見れる。2013/11/12配信のニューハーフの名作。ちなみにこのニューハーフをフルで見たくなった場合のみ1本から1306円で視聴する事も可能！カリスマ女装子 のあ 姿はオンナで、股間はオトコはニューハーフ動画好きにはオススメなニューハーフエロ動画だ是非見て見てくれ！
都内某店で勤務するカリスマ美容師の女装子「のあ」がAV初出演！AVに出演して思いっきり○められたかったというド変態のM女装子だ。アナルバイブを挿入されたまま野外でのお散歩。お耽美な女装子同士のレズ。そして拘束されての恥○FUCK！今まで感じたことのない快感にスレンダーな肉体を妖しく蠢かせる。
ニューハーフPROJECT DIAMONDレーベルからのこの作品。春風まゆみ,麗華ニューハーフ動画の《オトコノ娘の裸より卑猥なスクール水着。2》である。このニューハーフ動画はDUGAやこのサイトでサンプルも見れる。2015/11/22配信のニューハーフの名作。ちなみにこのニューハーフをフルで見たくなった場合のみ1本から980円で視聴する事も可能！オトコノ娘の裸より卑猥なスクール水着。2はニューハーフ動画好きにはオススメなニューハーフエロ動画だ是非見て見てくれ！
超美形女装子がぴったり張り付いたスク水のままペニクリ浮き立たせて乱れまくる！全編アナルSEX＆全編射精！！巨根＆美巨尻の麗華ちゃんが久々の登場！ムッチリとしたデカいエロ尻にスク水が食い込みまくる！乳首を刺激されるとすぐペニクリがフル勃起！尻肉つかみながらガンガンに打ち込まれると、悲鳴上げながらイキまくり！人気急上昇中！女の子にしか見えない美形オトコノ娘・まゆみちゃんがスク水で○される！可愛い顔なのに喉フェラが大好物！チンポを喉奥で味わいながらペニクリ勃たせて大興奮！お尻突き上げられながらイキまくり！！さらに練習を終えたまゆみがロッカールームでコーチに襲われる！キスで蕩けてしまったまゆみが立ちバックで激しく打ち込まれて失神寸前！ヨダレ垂れ流しながら我を忘れてメスイキ狂う…！！
ニューハーフメーテルホルモンレーベルからのこの作品。ニューハーフ動画の《ボク専用、ご奉仕オトコノ娘メイド》である。このニューハーフ動画はDUGAやこのサイトでサンプルも見れる。2015/8/7配信のニューハーフの名作。ちなみにこのニューハーフをフルで見たくなった場合のみ1本から980円で視聴する事も可能！ボク専用、ご奉仕オトコノ娘メイドはニューハーフ動画好きにはオススメなニューハーフエロ動画だ是非見て見てくれ！
こんなに可愛いのにオチンチンの付いたオトコノ娘。美男子女装子がご主人様を完全ご奉仕致します！オトコノ娘メイドが、エッチな快適セックスライフをサポートします！【CONTENTS】いいなりご奉仕アナルセックス・風呂でご奉仕ボディ洗い・ご奉仕発情セックス・オナニー射精ご披露。DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフグローリークエストレーベルからのこの作品。志穂美カノン,神咲美優,みおり舞,葵千恵ニューハーフ動画の《WニューハーフのデカマラをW痴女が寸止めで虐め抜く2》である。このニューハーフ動画はDUGAやこのサイトでサンプルも見れる。2016/2/10配信のニューハーフの名作。ちなみにこのニューハーフをフルで見たくなった場合のみ1本から1480円で視聴する事も可能！WニューハーフのデカマラをW痴女が寸止めで虐め抜く2はニューハーフ動画好きにはオススメなニューハーフエロ動画だ是非見て見てくれ！
ド淫乱ニューハーフ・カノンと美優のピタピタビキニブリーフをエロ痴女・舞と千恵が焦らし責め！極小ビキニを撫で、ツマみ、弄くり回し、ドスケベ淫語を連呼してメスチンポを責めまくる。休む暇のない連続寸止め地獄。一日中焦らされ射精する事しか考えられなくなった2人。騎乗位で○され、最後は大量の男汁を噴出する！
ニューハーフレイディックスレーベルからのこの作品。かなニューハーフ動画の《カリスマ女装子 かな 体はオトコで心はオンナ》である。このニューハーフ動画はDUGAやこのサイトでサンプルも見れる。2013/7/12配信のニューハーフの名作。ちなみにこのニューハーフをフルで見たくなった場合のみ1本から1306円で視聴する事も可能！カリスマ女装子 かな 体はオトコで心はオンナはニューハーフ動画好きにはオススメなニューハーフエロ動画だ是非見て見てくれ！
一見、可愛らしい女装子。しかし、その肉体は強靭な鋼のように鍛えられたアスリート型というギャップが凄い「かな」。男性との「セックス」女性との「レズ」女装子同士の「エッチ」どれでもオッケーというどスケベ女装子。ビンビンのクリチンポは1日で3発の発射を見せて、その高性能ぶりを発揮。オールラウンド・セクシャリストの女装子がAVデビュー！
ニューハーフTRANS CLUBレーベルからのこの作品。星越かなめニューハーフ動画の《幼馴染はニューハーフ！2 星越かなめ》である。このニューハーフ動画はDUGAやこのサイトでサンプルも見れる。2021/7/11配信のニューハーフの名作。ちなみにこのニューハーフをフルで見たくなった場合のみ1本から1080円で視聴する事も可能！幼馴染はニューハーフ！2 星越かなめはニューハーフ動画好きにはオススメなニューハーフエロ動画だ是非見て見てくれ！
○○の頃によく遊んでいた男友達のかなめと久しぶりに会ったら…どっから見ても女の子になっていた！あまりに可愛い女の子になっていたので男は意識するあまり何度もかなめの夢を見るようになる…。夢の中の彼女は積極的でそのうえ股間には立派なペニクリが生えていた！勃起チンポをしゃぶり合い、さらには互いの尻穴を求めて挿入し合うアナルマンコSEX＆逆アナル！2人で競うように射精しまくる本気のド変態SEX！！
ニューハーフグローリークエストレーベルからのこの作品。YUKAニューハーフ動画の《She Male Jam15》である。このニューハーフ動画はDUGAやこのサイトでサンプルも見れる。2009/7/25配信のニューハーフの名作。ちなみにこのニューハーフをフルで見たくなった場合のみ1本から1480円で視聴する事も可能！She Male Jam15はニューハーフ動画好きにはオススメなニューハーフエロ動画だ是非見て見てくれ！
約一年前に、セーラー服姿で登場したあのユカちゃんが、前回よりも少し大人っぽくなって再登場！ゴスロ○ファッションに身を包んだユカちゃん。男優からの責めに、恥ずかしながらも、美しい顔を歪めて感じていくユカちゃん。目隠しをされて全身を舐められ、電マ責め、指フェラ奉仕。メイド風衣装で○されちゃいます！ニューハーフだという事を忘れてしまうぐらい可愛い喘ぎ声のユカちゃんの、天性のM性が開眼してしまいました！
ニューハーフメーテルホルモンレーベルからのこの作品。ニューハーフ動画の《美女を超えた美貌 男を虜にする魔性の男の娘》である。このニューハーフ動画はDUGAやこのサイトでサンプルも見れる。2015/9/9配信のニューハーフの名作。ちなみにこのニューハーフをフルで見たくなった場合のみ1本から980円で視聴する事も可能！美女を超えた美貌 男を虜にする魔性の男の娘はニューハーフ動画好きにはオススメなニューハーフエロ動画だ是非見て見てくれ！
正直こんなに可愛い男の娘見た事ないです！お友達の話をしている時も、ご飯を食べている時も、セックスの時も！完全に女の子より可愛い男の娘！エッチが大好きらしく興奮してくる女の子の表情からクソエロい表情に変わる。ドスケベで変態な男の娘の淫乱セックスは必見です！DUGA限定特典画像付き。 ※本編中に映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。
ニューハーフレイディックスレーベルからのこの作品。りなニューハーフ動画の《中出し女装子 りな（21歳）》である。このニューハーフ動画はDUGAやこのサイトでサンプルも見れる。2016/1/14配信のニューハーフの名作。ちなみにこのニューハーフをフルで見たくなった場合のみ1本から1306円で視聴する事も可能！中出し女装子 りな（21歳）はニューハーフ動画好きにはオススメなニューハーフエロ動画だ是非見て見てくれ！
普段は男性として大学に通っているりなさん21歳。ノーマルプレイには全く興味がなく、普段できないプレイがしたくて自ら応募し今回が初出演。特にSMプレイが大好きで蝋燭の熱さ、鞭の痛さに興奮を見出し、鼻フック○め、イラマチオも大好物。アブノーマルをこよなく愛し自分の性癖をカメラの前で披露。未体験の中出しまで体験し、感じると無意識に白目になり乳首を触る彼女の姿は必見。