ニューハーフ美少年出版社レーベルからのこの作品。菜月ニューハーフ動画の《女装美○年49 菜月》である。このニューハーフ動画はDUGAやこのサイトでサンプルも見れる。2018/5/6配信のニューハーフの名作。ちなみにこのニューハーフをフルで見たくなった場合のみ1本から1980円で視聴する事も可能！女装美○年49 菜月はニューハーフ動画好きにはオススメなニューハーフエロ動画だ是非見て見てくれ！
大学2年。彼女持ち。プライベートでの女装経験は有り。女性の姿になると男を求めて掲示板をさまようこともあるという。「今日はAV女優になるために来てくれたんだよね？女の子の時の名前は？」「はい、菜月です」すっかり綺麗になった菜月は、高身長のスレンダー美人。オヤジたちが早速、身体に触るとピクピクと敏感な様子。声もうわずり、やがて美しい喘ぎ声を上げはじめ、肛門がパクパクと物欲しそうに息づくのであった。