ニューハーフ美少年出版社レーベルからのこの作品。奈々ニューハーフ動画の《女装美○年31 奈々》である。このニューハーフ動画はDUGAやこのサイトでサンプルも見れる。2015/8/2配信のニューハーフの名作。ちなみにこのニューハーフをフルで見たくなった場合のみ1本から2980円で視聴する事も可能！女装美○年31 奈々はニューハーフ動画好きにはオススメなニューハーフエロ動画だ是非見て見てくれ！
フェミニンな美○年ダイスケくん。顔つきがどことなく中性的で、昔から女装に興味をもっていたが、普通に彼女がいて普通にアパレルで働いている。我々女装のプロによって初めて女装美○年「奈々」に生まれ変わる。さっそく変態中年二人がセクハラ。声はまだ男のままで恥ずかしがるナナ。その股間は露になった亀頭が大きく勃起している。男の手で感じてしまっていることを頑に否定する奈々。しかし性感はどんどんと高まりついには男の陰茎を口淫。一線を超えたナナは快感にまかせるまま男の体にむしゃぶりついていく。「奈々は女の子になります」「おもちゃになります」「おまんこも○して…！」奈々の菊門に太い陰茎がめり込んでいく……