ニューハーフ美少年出版社レーベルからのこの作品。恵那ニューハーフ動画の《女装美○年29 恵那》である。このニューハーフ動画はDUGAやこのサイトでサンプルも見れる。2014/12/7配信のニューハーフの名作。ちなみにこのニューハーフをフルで見たくなった場合のみ1本から2980円で視聴する事も可能！女装美○年29 恵那はニューハーフ動画好きにはオススメなニューハーフエロ動画だ是非見て見てくれ！
中性的な外見のケイスケ君。彼は普段AVを観ていても、ついつい男優の方を見てしまうそう。そんな彼がプロの手によって女装美○年「恵那」に生まれ変わる。ソファーに座る恵那に監督と変態中年がにじり寄る。知らないオジサン達に乳首を触られ身を固くする恵那。しかし股間のでっかいブツはむくむくとスカートの下で膨らんでいた。おじさんがそれをじゅぽじゅぽと下品な音をたてながら咥えていく。菊門を開発されながらの手コキで「ミルク出ちゃうっ！」と豪快な発射。初めてのアナルセックスに戸惑いながらも股間の陰茎はびんびん。閉じようとする恵那の脚を開き、中年は自らの陰茎を挿入する。「おまんこ突かれながらおちんちん触るの気持ちいい！」恵那の淫乱な嬌声が部屋に響く。