ニューハーフ美少年出版社レーベルからのこの作品。亜由美ニューハーフ動画の《女装美○年21 亜由美（包茎）》である。このニューハーフ動画はDUGAやこのサイトでサンプルも見れる。2014/9/14配信のニューハーフの名作。ちなみにこのニューハーフをフルで見たくなった場合のみ1本から1980円で視聴する事も可能！女装美○年21 亜由美（包茎）はニューハーフ動画好きにはオススメなニューハーフエロ動画だ是非見て見てくれ！
長身痩躯の美○年アユムくん。小さい頃、お姉さんの着せ替え人形だった彼。今では自分からこっそりとお姉さんの服を着るようになって…すらりとした女装姿は完全にオンナ。変態中年2人に身体をまさぐられ目を潤ませる。ビンビンに勃起した真性包茎ちんぽを弄ばれ、美肛門に中年の巨根を挿入。ちんぽとは違う快感に美脚を広げて悶える亜由美。たっぷりと可愛がってもらい射精を受ける。丁寧な指使いで包茎をしごく亜由美。中年の陰茎を口淫射精させ、精液を口に付けながら自慰で自らも射精！！ ※本編中に映像や音声にノイズが発生する場合がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。